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去年,中國改性尼龍66行業(yè)供需現(xiàn)狀及下游需求,進口依賴度逐漸降低

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去年,中國改性尼龍66行業(yè)供需現(xiàn)狀及下游需求,進口依賴度逐漸降低

2023-07-12 17:12:22   點擊數(shù): 來源:http://m.ac84py.cn

     01
     尼龍66行業(yè)定義及消費結(jié)構(gòu)
     尼龍66化學(xué)名稱為聚己二酰己二胺,工業(yè)簡稱PA66,是一種半透明或不透明乳白色的樹脂。
     尼龍的種類較多,按照單體的結(jié)構(gòu)可以分為脂肪族PA、脂肪-芳香族PA和芳香族PA,其中脂肪族PA品種多、產(chǎn)量大、應(yīng)用廣泛,尤其是脂肪族尼龍中的尼龍6和尼龍66。盡管兩者的性能和應(yīng)用領(lǐng)域有較大的重合,但是相對來講尼龍66的強度較大、耐磨性好、手感細膩、綜合性能較好,但脆性大、不易上色且價格高于尼龍6。
     而尼龍6強度小、較為柔軟,耐磨性比尼龍66差些,遇到冬季氣溫低的時候容易變脆,價格往往低于尼龍66,性價比較高。因此尼龍6在民用紡織領(lǐng)域優(yōu)勢更為突出,尼龍66在工業(yè)絲和工程塑料領(lǐng)域優(yōu)勢更為突出,尤其是在尼龍66的傳統(tǒng)下游汽車領(lǐng)域,尼龍66的可應(yīng)用場景遠遠多于尼龍6。
     2018年中國尼龍66的表觀消費量為52萬噸,約占全球總消費的23%。其中工程塑料占到49%,工業(yè)絲占到34%,民用絲占到13%,其他應(yīng)用占到4%。工程塑料是尼龍66最大的下游,大約有47%的尼龍66工程塑料用于汽車行業(yè),其次是電子電氣(28%)和軌道交通(25%)。
     資料來源:公開資料整理
     02
     尼龍66行業(yè)的下游需求領(lǐng)域分析
     1、汽車領(lǐng)域
     尼龍是最重要的汽車用工程塑料。在世界汽車輕量化的趨勢下,對尼龍材料進行增強改性,可廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機周邊及其他零部件,而汽車領(lǐng)域更是占據(jù)了尼龍總消費量的三分之一以上。現(xiàn)在,除PA6和PA66改性外,高溫尼龍在汽車上的應(yīng)用越來越多的引起了材料廠商和整機廠的關(guān)注。同時,新能源汽車是整個國內(nèi)汽車行業(yè)的新增長點,汽車用塑料在新能源方面也將有著更高更多的不同要求。
資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
     2019年,我國汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛。預(yù)計汽車行業(yè)的廣泛需求將刺激尼龍66市場的增長。
     2、軌道交通領(lǐng)域
     軌道交通行業(yè)也是尼龍66工程塑料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。玻纖增強尼龍66強度高,質(zhì)量輕,耐磨,耐腐蝕,易于成型,經(jīng)增韌、耐候、絕緣等方面的改性,被高鐵和地鐵行業(yè)越來越多的運用,玻纖增強尼龍66在高鐵軌道部件的應(yīng)用主要有絕緣軌矩塊、絕緣套管、道岔軌撐座等。
     隨著城鎮(zhèn)化不斷推進,人口加速向中心城市集聚,中國城市軌道交通正呈爆發(fā)式增長,截至2019年底,內(nèi)地軌道交通運營里程已達6730公里。到2020 ,我國軌道交通里程將達到7000公里,軌道交通系統(tǒng)將成為未來改性塑料發(fā)展的重要領(lǐng)域,高性能PA復(fù)合材料對保障高速鐵路機車的平穩(wěn)運行至關(guān)重要 ,已成為其中最具發(fā)展前途的應(yīng)用產(chǎn)品。
資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
     03
     尼龍66行業(yè)供應(yīng)分析
     2018年國內(nèi)尼龍行業(yè)產(chǎn)能達到了514.1萬噸,其中尼龍66產(chǎn)能達到52.8萬噸,占比10.3%。
資料來源:公開資料整理
 
     其中,神馬工程塑料是我國尼龍66最大的生產(chǎn)廠家,其中河南神馬產(chǎn)能19萬噸,江蘇神馬產(chǎn)能2.8萬噸,福建神馬產(chǎn)能0.4萬噸,三地合計產(chǎn)能22.2萬噸,約占全國產(chǎn)能的42.7%;英威達上海特種纖維產(chǎn)能15萬噸,約占全國產(chǎn)能的28.8%,其余還有浙江華峰、遼寧興家化工(鞍山國銳)等廠家。
資料來源:公開資料整理
 
     04
     尼龍66行業(yè)進口現(xiàn)狀
     2011-2018年國內(nèi)尼龍66產(chǎn)能的增長速度快于需求量的增長速度,尼龍66的進口依賴度也逐漸從2011年的60%左右降低到目前的36%。但是我國的尼龍行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性的矛盾,具體表現(xiàn)在低端產(chǎn)能過剩和高端牌號缺乏,所以我國還需要從國外大量進口尼龍66產(chǎn)品。
資料來源:中國化纖工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
資料來源:中國化纖工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
     
     美國是我國的第一大進口國,約占進口總量的19%,其次分別是韓國15%、新加坡13%、日本8%和德國6%。

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